SRV YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA 9,00 euroa
SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt, että osakeannissa
lasketaan liikkeelle 11 500 000 osaketta. Lisäksi Yhtiö laskee liikkeelle
merkintähintaan SEB Enskildalle 1 500 000 osaketta (”Lisäosake-erä”)
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Osakkeet muodostavat noin 33,3 prosenttia
SRV:n koko osakemäärästä osakeannin jälkeen, mukaan lukien Lisäosake-erä.
Osakkeen hinnaksi SRV on päättänyt 9,00 euroa sekä instituutioannissa että
yleisöannissa. Osakkeen hinta henkilöstöannissa on 8,10 euroa. SRV saa
osakkeiden liikkeeseen laskusta, mukaan lukien Lisäosake-erä, yhteensä noin 117
miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112 miljoonaa euroa järjestelyyn
liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen.
SRV aikoo käyttää osakeannista saamansa varat toimintansa kehittämiseen
pääasiassa (i) lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää
sekä asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja (ii) nopeuttamalla
kansainvälisten toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä. Yhtiö voi
harkita myös varojen käyttämistä liiketoiminnan aloittamiseen uusilla
maantieteellisillä markkinoilla, tai uusien liiketoimintojen tai yhtiöiden
ostamiseen nykyisillä maantieteellisillä markkinoillaan.
Instituutioannin koko oli alustavien ehtojen mukaan 10 500 000 osaketta,
yleisöannin koko 700 000 osaketta ja henkilöstöannin koko 300 000 osaketta.
SRV:n hallitus on kokouksessaan 11.6.2007 päättänyt instituutioannin kooksi 9
907 300 osaketta, yleisöannin kooksi 1 150 000 osaketta ja henkilöstöannin
kooksi 442 700 osaketta. Allokoituihin osakemääriin perustuen instituutioanti
ylimerkittiin 8,1-kertaisesti ja yleisöanti 4,6-kertaisesti. Osakeantiin
osallistui noin 6 400 sijoittajaa. Noin 54 prosenttia instituutioannin
kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 46 prosenttia ulkomaisilta
sijoittajilta.
Yleisöannissa merkintäsitoumukset hyväksyttiin seuraavasti: 200-300 osakkeen
merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille jaettiin 110 osaketta, 400-1800
osakkeen merkintäsitoumuksen antaneille 200 osaketta ja yli 1800 osakkeen
merkintäsitoumuksen antaneille noin 11 prosenttia merkintäsitoumuksen määrästä.
Henkilöstöannissa merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.
Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään
vahvistus hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 18.6.2007. Ylimääräiset
merkintämaksut palautetaan sijoittajille arviolta 15.6.2007.
SRV:n osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin prelistalla arviolta
12.6.2007 ja pörssilistalla arviolta 15.6.2007.
SRV Henkilöstö Oy:n ja SRV:n yhtiökokoukset ovat hyväksyneet SRV Henkilöstö Oy:n
sulautumisen Yhtiöön (”Sulautuminen”). Yksi SRV Henkilöstö Oy:n osakkeenomistaja
on vaatinut yhteensä 300 osakkeensa lunastamista (noin 0,05 prosenttia SRV
Henkilöstö Oy:n kaikista osakkeista). Sulautumisvastikkeena Yhtiö tulee
laskemaan liikkeelle enintään 10 200 889 Yhtiön osaketta instituutio- ja
yleisöannin lopulliseen merkintähintaan. Yhtiö aikoo maksaa sille Sulautumisen
yhteydessä siirtyviä velkoja noin 20,8 miljoonaa euroa, mikä on otettu huomioon
sulautumisvastikkeen määrässä. Sulautumisen yhteydessä SRV saa SRV Henkilöstö
Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n osaketta. SRV tulee mitätöimään sulautumisessa
saamansa omat osakkeensa. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on
30.9.2007.
SRV Yhtiöt Oyj
Eero Heliövaara
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
SRV Yhtiöt Oyj
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)
mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj (“SRV”) ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä
sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu
ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa SRV:n tulosta, taloudellista
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa
koskevia SRV:n aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska
ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka
eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken
olosuhteita. SRV varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat
eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos,
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi
erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä
tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka SRV:n tulos, taloudellinen
asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen
sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole
osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. SRV ei sitoudu tarkastamaan
tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan
tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat
tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)
